Emisja publiczna obligacji zabezpieczonych
oferta inwestycyjna MEDIRATY SP. Z O.O.
Chcemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje, w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi mogą się Państwo zapoznać w Memorandum Informacyjnym.
Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. jest podmiotem świadczącym usługi oferowania obligacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.
* stałe oprocentowanie w skali roku. Prosimy o zapoznanie się z notą prawną dotyczącą emisji
obligacji
Więcej >
MEDIRATY SP. Z O.O. to spółka rozwijająca pionierski i unikatowy w Polsce model
biznesowy, działająca od 2014 roku na perspektywicznie rosnącym rynku prywatnych usług
medycznych. Spółka specjalizuje się w finansowaniu wszelkich kosztów zabiegów i leczenia
klientom gabinetów i klinik stomatologicznych, medycznych, chirurgii plastycznej, medycyny
estetycznej, rehabilitacji, przychodni weterynaryjnych. Posiada zdywersyfikowane portfolio ponad
8 000 partnerów - od małych gabinetów po popularne ogólnopolskie centra medyczne, kliniki i
szpitale.
Więcej >
< Mniej
Marka MediRaty pojawiła się na rynku dziesięć lat temu jako nazwa usługi oferowanej przez spółkę
Ratalnie.com a następnie Medical Finance Group S.A. Od 2019 roku operuje jako samodzielna
spółka. Podstawową działalność prowadzi w obszarze consumer medical finance
(pożyczek konsumenckich na cele medyczne).
Od 2019 roku rozwijane są submarki: PayDent a następnie
PayDerm i PayPlus - dla płatności odroczonych typu buy
now pay leter (kup teraz, zapłać później), oferowane w gabinecie po realizacji
usługi, „przy okienku kasowym”. Usługa Pay--- obejmuje także uproszczony wariant ratalny,
dostępny po automatycznej weryfikacji wiarygodności kredytowej klienta.
Spółka współpracuje z ponad 8 000 jednostek: szpitalami, klinikami,
przychodniami świadczącymi usługi komercyjne oraz gabinetami zlokalizowanymi na terenie całej
Polski. Z większością z nich utrzymuje bezpośrednie relacje dzięki zespołowi przedstawicieli
regionalnych.
Działalność Mediraty sp. z o.o. jest finansowana z kapitału i pożyczek udziałowców,
linii kredytowych oraz emisji obligacji.
Spółka ma doświadczenie na specyficznym rynku consumer medical finance (konsumenckich pożyczek medycznych), dzięki czemu zna i rozumie jego potrzeby, wie jak je zaspokoić i aktywnie inwestuje w rozwój, innowacyjne rozwiązania. Więcej > < Mniej
Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek ratalnych pod marką MediRaty. Pożyczki te dostępne są na
dwa sposoby po telefonicznej weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej klienta: przez
fizyczne podpisanie umowy w obecności kuriera (dla kwot od 500 zł do 50 tys. zł) oraz online
(dla kwot od 500 zł do 20 tys. zł).
W ub. roku spółka Submarki Pay (PayDent, PayDerm i PayPlus) powstały w celu głębszej penetracji
rynku i zwiększenia zasięgu poprzez możliwość płatności za usługi po ich zrealizowaniu i o
niższej wartości - od 10 zł, wcześniej nie obsługiwane - oraz uproszczenie procedury. Transakcja
Pay--- opiera się na SMS-owym zatwierdzeniu umowy i odbywa się w trakcie rozliczania „przy
okienku”, jako alternatywa dla płatności kartą w terminalu płatniczym.
Spółka aktualnie testuje system wspomagający obsługę płatności typu Pay – w wybranych gabinetach
umieszczone zostały tablety z dedykowanym interfejsem umożliwiające samodzielny wybór przez
klienta jednej z form płatności: „chcę zapłacić później do 30 dni”, „chcę zapłacić w 4 (lub 8,
lub 12) ratach”, „chcę zapłacić kartą” lub „chcę zapłacić gotówką.
Klienci MediRat spłacają raty pożyczek na zabiegi i leczenie regularnie i bez opóźnień.
Spółka opiera swój model biznesowy o współpracę z ponad 8 000 jednostek w całej Polsce (gabinety, kliniki, centra medyczne, szpitale). Ponad 50% finansowanych usług to stomatologia (implantologia, implantoprotetyka, ortodoncja, stomatologia estetyczna i zachowawcza).
Wartość sektora prywatnych usług medycznych do końca 2019 roku rosła szybciej od prognoz.
Więcej >
< Mniej
- Prognozowana wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej miała w 2019 roku wynieść niecałe 52
mld zł a wyniosła prawie 58 mld (w tym na leki i nieleki); rynek osiągnął w ten sposób ok. 10%
wzrost r/r; wydatki na same prywatne usługi medyczne płatne w modelu fee for service (FFS),
czyli usług opłacanych przez pacjentów w klinice - do tej pory rosły jeszcze szybciej; (źródło)
- Wartość ta rośnie w Polsce szybciej niż w UE i na świecie (źródło)
- Odległe terminy oraz niska jakość obsługi pacjenta w placówkach publicznej służby i poziom
przeciętnych warunków panujących w tradycyjnych przychodniach zdrowia w połączeniu z rosnącymi
dochodami Polaków powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na korzystanie z prywatnych wizyt
lekarskich w nowoczesnych klinikach, pobyt w zmodernizowanych szpitalach i zaawansowane usługi
rehabilitacyjne;
- Obszar płatności typu FFS szybko rozwija się dzięki aktywności m.in. sieci, takich jak:
Medicover, Enelmed, Lux-Med;
- Stanowiące gros pełnopłatnych usług medycznych - usługi stomatologiczne - 80% całości wydatków
na stomatologię w Polsce - jest realizowana w modelu FFS. Według szacunków sprzed wybuchu
pandemii, w 2020 roku rynek ten miał osiągnąć wartość 12 mld zł i dalej rosnąć ok. 7% rocznie
(źródło)
Celem tej emisji obligacji jest działalność operacyjna spółki.
Nominalna wartość obligacji | 1 000 zł |
Minimalny zapis | 5 sztuk |
Wartość oferty | 2 mln zł |
Co miesiąc wypłacany kupon | 6,2% p.a. |
Termin do wykupu | 18 miesięcy |
Czas trwania oferty |
1,5 tygodnia |
17.02 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat |
|
26.02 do godz. 15:30 Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat |
|
26.02 Przydział obligacji |
Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się w szczególności z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk towarzyszących transakcji nabycia oferowanych obligacji znajduje się w Memorandum Informacyjnym. Ponadto charakterystyka instrumentów finansowych i opisu ryzyka dostępna jest w dokumencie Charakterystyka instrumentów i opisy ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty.
Niniejszy materiał stanowi publikację handlową, mającą wyłącznie charakter
promocyjny. Wobec
braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii Y jest Memorandum
Informacyjne obligacji serii Y dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej podmiotu
pośredniczącego w ofercie tj. Copernicus Securities S.A. pod adresem www.copernicusdm.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nie
weryfikuje i nie zatwierdza Memorandum Informacyjnego
Więcej >
< Mniej
Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum
Informacyjnego w trybie oferty publicznej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z
późn. ze zm.), który stanowi, że Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod
warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów
wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na
terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny
sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000
euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert
publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie
będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią
Memorandum Informacyjnego oraz udostępnionymi suplementami, o ile były one udostępniane,
zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka tam wskazane.
Niniejsza publikacja handlowa oraz zawarte w niej informacje nie zawiera ani nie stanowi oferty
sprzedaży instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia
instrumentu finansowego albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta
lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejsza publikacja handlowa nie
może być rozpowszechniana, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
Australii, Kanadzie lub Japonii. Niniejsza publikacja handlowa jest własnością Copernicus
Securities S.A. i podlega w całości, jak i w części, ochronie przewidzianej przepisami prawa, w
tym w szczególności Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Kopiowanie lub rozpowszechnianie treści niniejszej
publikacji w całości lub w części bez pisemnej zgody Copernicus Securities S.A. jest
zabronione.
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000249524 / Kapitał zakładowy: 1.087.206
PLN w pełni opłacony / NIP: 107-000-36-07 / REGON: 140413771
Doświadczony i wykwalifikowany doradca klienta zapewni Tobie kompleksową opiekę, przybliży
mechanizmy działające w sektorze finansowym i wyjaśni szczegóły procesu nabycia obligacji.
Wszyscy nasi eksperci opiekujący się klientami mają wieloletnie doświadczenie na rynku
inwestycyjnym i chętnie się nim dzielą.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
biuro@copernicus.pl
+48 22 44 00 100
Warszawa
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
biuro1.warszawa@copernicus.pl
+48 22 44 00 154
Kraków
ul. Dobrego Pasterza 13
31-416 Kraków
biuro.krakow@copernicus.pl
+48 22 44 00 156
Olsztyn
ul. Kościuszki 43, lokal 15, I piętro
10-503 Olsztyn
biuro.olsztyn@copernicus.pl
+48 22 44 00 145
Szczecin
ul. Tkacka 69
70-556 Szczecin
biuro.szczecin@copernicus.pl
+48 22 44 00 168
Lubin
ul. Rynek 11/26
59-300 Lubin
biuro.lubin@copernicus.pl
+48 22 44 00 163
Poznań
ul. Młyńska 12 lok. 224
61-730 Poznań
biuro.poznan@copernicus.pl
+48 22 44 00 142
Bell Brokers sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 9 piętro IV
80-890 Gdańsk
biuro.gdansk@copernicus.pl
+48 22 44 00 144
Warszawa - Dyrektor Sprzedaży
biuro2.warszawa@copernicus.pl
+ 48 724 510 232